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Projektübersicht
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Ausgangslage
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Energie360° transformiert sich zum Anbieter ausschliesslich erneuerbarer Energie bis 2040. Der Geschäftsbereich "Lösungen" fokussiert auf integrale Energielösungen und Contracting für Neubauprojekte.
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Aktueller Zustand "Heute"
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Personal & Kapazität
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+ - 5 Verkaufspersonen bearbeiten Leads
+ - 100 Leads pro Jahr werden bearbeitet
+ - 2 Stunden pro Lead bis zur Qualifikation
+ - Manuelle Prozesse dominieren den Workflow
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Datenquellen & Timing
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+ - Hauptquelle: Baublatt (eher spät im Projektzyklus)
+ - Manuelle Recherche auf SIMAP und espazium
+ - Reaktive Bearbeitung statt proaktiver Früherkennung
+ - Begrenzte Marktabdeckung durch Zeitmangel
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Prozessineffizienzen
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+ - Hoher manueller Aufwand bei der Lead-Generierung
+ - Keine systematische Qualifikation und Priorisierung
+ - Fehlende Integration zwischen Datenquellen
+ - Begrenzte Skalierbarkeit der Lead-Generierung
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Zielsetzung
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Quantitative Ziele
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+ - Steigerung von 100 auf 500+ Leads pro Jahr
+ - Reduktion der Bearbeitungszeit von 2 auf 0.5 Stunden pro Lead
+ - Früherkennung 3-6 Monate vor Wettbewerb
+ - 100% Marktabdeckung der Zielregionen
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Qualitative Ziele
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+ - Automatisierte Qualifikation und Bewertung
+ - Integration in bestehende CRM-Systeme
+ - Messbare Steigerung der Lead-Qualität
+ - Proaktive statt reaktive Lead-Generierung
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Organisatorische Ziele
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+ - Fokus der Verkaufspersonen auf qualifizierte Leads
+ - Skalierbare Leadgenerierung ohne Personalaufbau
+ - Systematische Marktbeobachtung
+ - Zeitvorsprung gegenüber Wettbewerb
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Kernkomponenten des Systems
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Scout-Agent
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Automatisierte Suche auf SIMAP, Baublatt, espazium
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Enricher-Agent
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Anreicherung mit Projektdetails, Fernwärmeprüfung, SIA-Phasen
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Scorer-Agent
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Bewertung nach definierten Kriterien, Qualifikation
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Stakeholder-Agent
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Identifikation von Entscheidungsträgern und Kontaktdaten
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Geschäftsprozess - Lead Management Energie360°
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Prozessübersicht
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Der Lead Management Prozess von Energie360° ist ein strukturierter, iterativer Prozess, der durch KI-gestützte Automatisierung und menschliche Expertise optimiert wird. Jeder Prozessschritt hat definierte KPIs und klare Verantwortlichkeiten.
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Vergleich: Heute vs. Mit KI-System
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Personal & Kapazität
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🔴 Heute
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+ - 5 Verkaufspersonen
+ - 100 Leads pro Jahr
+ - 2 Stunden pro Lead bis Qualifikation
+ - Manuelle Bearbeitung dominiert
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🟢 Mit KI-System
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+ - 5 Verkaufspersonen (kein Personalaufbau)
+ - 500+ Leads pro Jahr (5x Steigerung)
+ - 0.5 Stunden pro Lead bis Qualifikation
+ - KI-gestützte Automatisierung
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Datenquellen & Timing
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🔴 Heute
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+ - Hauptquelle: Baublatt
+ - Eher spät im Projektzyklus
+ - Manuelle Recherche auf SIMAP/espazium
+ - Reaktive Bearbeitung
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🟢 Mit KI-System
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+ - Alle Quellen automatisiert
+ - Früherkennung in SIA Phase 2-3
+ - Kontinuierliche Überwachung
+ - Proaktive Lead-Generierung
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Prozesseffizienz
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🔴 Heute
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+ - Hoher manueller Aufwand
+ - Keine systematische Qualifikation
+ - Begrenzte Marktabdeckung
+ - Ineffiziente Ressourcenallokation
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🟢 Mit KI-System
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+ - 75% Zeitersparnis im Gesamtprozess
+ - Automatisierte Qualifikation & Scoring
+ - 100% Marktabdeckung der Zielregionen
+ - Optimierte Ressourcenallokation
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Prozessschritte mit KPI-Definition
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1
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Lead Discovery & Sourcing
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🤖 KI-Unterstützung (80%)
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+ - Automatisierte Überwachung von SIMAP, Baublatt, espazium
+ - Früherkennung in SIA Phase 2-3
+ - Automatische Filterung nach Projektgröße (>50 WE oder >50'000 m²)
+ - Deduplizierung und Qualitätsprüfung
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👥 Menschliche Leistung (20%)
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+ - Überprüfung der KI-Ergebnisse
+ - Manuelle Recherche bei speziellen Projekten
+ - Qualitätskontrolle der automatisierten Daten
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📊 KPIs
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+ - Lead-Volume: 50-100 neue Leads pro Monat (MVP)
+ - Früherkennung: 2-4 Monate vor Wettbewerb (realistisch)
+ - Qualitätsrate: 70% der Leads erfüllen Mindestkriterien (MVP)
+ - Bearbeitungszeit: Von 2 Stunden auf 0.5 Stunden pro Lead reduziert
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2
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Lead Enrichment & Research
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🤖 KI-Unterstützung (70%)
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+ - Automatische Anreicherung mit Projektdetails
+ - Fernwärme-Perimeter Mapping
+ - Stakeholder-Identifikation aus öffentlichen Quellen
+ - Technische Spezifikationen Extraktion
+ - Kontaktdaten Validierung
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👥 Menschliche Leistung (30%)
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+ - Vertiefte Recherche bei komplexen Projekten
+ - Netzwerk-basierte Kontaktaufnahme
+ - Qualitätsbewertung der angereicherten Daten
+ - Strategische Bewertung der Projektchancen
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📊 KPIs
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+ - Datenvollständigkeit: 75% der Leads haben vollständige Informationen (MVP)
+ - Bearbeitungszeit: Von 2 Stunden auf 0.5 Stunden pro Lead
+ - Stakeholder-Identifikation: Durchschnittlich 2-3 Kontakte pro Projekt (MVP)
+ - Fernwärme-Coverage: 80% der Projekte sind auf Fernwärme geprüft (MVP)
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3
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Lead Qualification & Scoring
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🤖 KI-Unterstützung (85%)
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+ - Automatisches Scoring nach definierten Kriterien
+ - Priorisierung basierend auf Projektgröße und Phase
+ - Fernwärme-Potential Bewertung
+ - Wettbewerbsanalyse und Marktpositionierung
+ - Automatische Kategorisierung nach Region/Team
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👥 Menschliche Leistung (15%)
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+ - Überprüfung der Scoring-Ergebnisse
+ - Strategische Anpassung der Bewertungskriterien
+ - Manuelle Priorisierung bei Grenzfällen
+ - Qualitätskontrolle der automatisierten Bewertungen
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📊 KPIs
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+ - Scoring-Genauigkeit: 80% der Leads werden korrekt kategorisiert (MVP)
+ - Qualifizierungsrate: 70% der Leads erreichen Vertrieb (MVP)
+ - Priorisierungsgenauigkeit: 75% der High-Priority Leads werden bestätigt (MVP)
+ - Bearbeitungszeit: Von 2 Stunden auf 0.5 Stunden pro Lead
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4
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Sales Handover & Assignment
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🤖 KI-Unterstützung (60%)
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+ - Automatische Zuweisung nach Regionen/Teams
+ - Workload-Balancing zwischen Vertriebsmitarbeitern
+ - Automatische Lead-Import in CRM-Systeme
+ - Status-Synchronisation und Tracking
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👥 Menschliche Leistung (40%)
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+ - Überprüfung der automatischen Zuweisungen
+ - Manuelle Anpassung bei speziellen Anforderungen
+ - Qualitätskontrolle vor Vertriebsübergabe
+ - Strategische Entscheidungen bei Grenzfällen
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📊 KPIs
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+ - Übergabegeschwindigkeit: 95% der Leads werden innerhalb 24h zugewiesen
+ - Zuweisungsgenauigkeit: 90% der Leads werden dem richtigen Team zugewiesen
+ - CRM-Integration: 100% der Leads sind im CRM verfügbar
+ - Workload-Balance: Maximale Abweichung von 20% zwischen Teams
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5
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Sales Execution & Follow-up
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🤖 KI-Unterstützung (40%)
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+ - Automatisierte Reminder-Systeme
+ - Optimierte Kommunikationsstrategien
+ - Lead-Scoring Updates basierend auf Interaktionen
+ - Automatische Wiedervorlage-Planung
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👥 Menschliche Leistung (60%)
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+ - Persönliche Kontaktaufnahme mit Entscheidungsträgern
+ - Vertriebsgespräche und Präsentationen
+ - Strategische Verhandlungen
+ - Beziehungsaufbau und -pflege
+ - Vertragsabschluss und -verhandlung
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📊 KPIs
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+ - Kontaktaufnahme: 90% der Leads werden innerhalb 48h kontaktiert
+ - Konversionsrate: 25% der qualifizierten Leads werden zu Kunden
+ - Durchschnittlicher Deal-Value: CHF 500'000 - 2'000'000
+ - Sales Cycle: Durchschnittlich 6-12 Monate
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Prozess-Performance Dashboard
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75%
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Zeitersparnis Gesamtprozess (MVP)
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2-4 Mo
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Frühere Projekterkennung (realistisch)
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3x
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Mehr qualifizierte Leads (MVP)
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80%
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Marktabdeckung Region (MVP)
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Organisatorische Verantwortlichkeiten
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Marketing Team (Lead Generation)
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+ - Überwachung der KI-Scouts
+ - Qualitätskontrolle der generierten Leads
+ - Optimierung der Scoring-Kriterien
+ - Reporting und Performance-Monitoring
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Sales Development (Lead Qualification)
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+ - Manuelle Überprüfung der KI-Bewertungen
+ - Vertiefte Recherche bei komplexen Projekten
+ - Strategische Bewertung der Projektchancen
+ - Übergabe an Account Manager
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Account Manager (Sales Execution)
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+ - Persönliche Kontaktaufnahme
+ - Vertriebsgespräche und Präsentationen
+ - Vertragsabschluss und -verhandlung
+ - Kundenbeziehungspflege
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IT/Data Team (System Support)
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+ - KI-System Wartung und Optimierung
+ - CRM-Integration und -Support
+ - Datenqualitäts-Monitoring
+ - Performance-Optimierung
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MVP-Fokus & Realistische Ziele
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Phase 1: MVP (2-3 Monate)
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+ - Fokus: Baublatt + 2-3 weitere Quellen
+ - Scoring: Einfacher Algorithmus (SIA Phase, Budget, Region)
+ - Ziel: 50-100 qualifizierte Leads pro Monat
+ - Qualität: 70% der Leads erfüllen Mindestkriterien
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Phase 2: Erweiterung (Monate 4-6)
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+ - Fokus: LinkedIn, Baublatt Premium, SIA
+ - Scoring: Machine Learning Optimierung
+ - Ziel: 100-200 Leads pro Monat
+ - Qualität: 80% der Leads erfüllen Mindestkriterien
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Phase 3: Vollintegration (Monate 7-9)
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+ - Fokus: Vollständige Automatisierung
+ - Scoring: Erweiterte KI-Modelle
+ - Ziel: 200+ Leads pro Monat
+ - Qualität: 85% der Leads erfüllen Mindestkriterien
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Kritische Erfolgsfaktoren
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Datenqualität & -aktualität
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+ - Kontinuierliche Validierung der Datenquellen
+ - Automatisierte Qualitätskontrolle
+ - Regelmäßige Updates der Scoring-Kriterien
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Mensch-KI-Kollaboration
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+ - Klare Aufgabenteilung zwischen KI und Mensch
+ - Kontinuierliches Training der KI-Systeme
+ - Feedback-Loops für Prozessoptimierung
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Change Management
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+ - Frühzeitige Einbindung aller Stakeholder
+ - Schrittweise Einführung der neuen Prozesse
+ - Kontinuierliches Training und Support
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ValueOn Offerte - KI-Lead Management System
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Offerte Übersicht
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Diese Offerte von ValueOn für Energie360° ist in 4 Phasen unterteilt, die jeweils unabhängig bestellt werden können. Jede Phase beinhaltet die entsprechenden Projektmanagement-Anteile und kann separat abgerechnet werden.
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Wichtiger Hinweis: Dies ist eine Schätzung des Mengengerüstes, wie wir das Projekt zusammen ausführen könnten. Der konkrete Aufgabensplit zwischen Kunde (Energie360°) und ValueOn ist noch zu klären und kann je nach Verfügbarkeit und Präferenzen angepasst werden.
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Tagessätze ValueOn (exkl. MWSt):
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+ - ValueOn Experte: CHF 2'150.- pro Tag
+ - ValueOn PowerOn Development Team: CHF 950.- pro Tag
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Phase 1: MVP (2-3 Monate)
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📋 Phase 1: MVP - Funktionsfähiges System
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+ ValueOn Experte:
+ 4 Tage × CHF 2'150 = CHF 8'600
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+ ValueOn PowerOn Development Team:
+ 65 Tage × CHF 950 = CHF 61'750
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+ Gesamt Phase 1:
+ CHF 70'350
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Inkludierte Leistungen:
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+ - Lead Discovery Setup: Scout-Agent für Baublatt + 2-3 weitere Quellen
+ - Basis Scoring Algorithmus: Einfacher Scoring (SIA Phase, Budget, Region)
+ - Dashboard Grundfunktionen: Grundlegende Features für Sales Team
+ - HubSpot CRM Integration: Basis-Integration für Lead-Export
+ - Testing & Validation: Testen mit 50-100 realen Leads
+ - Projektmanagement: 2 Monate × 1 Tag/Monat = 2 Tage
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Deliverable: Funktionsfähiges MVP-System mit 50-100 Leads/Monat
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Phase 2: Erweiterung (Monate 4-6)
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📋 Phase 2: Erweiterung - Vollständiges System
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+ ValueOn Experte:
+ 4 Tage × CHF 2'150 = CHF 8'600
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+ ValueOn PowerOn Development Team:
+ 75 Tage × CHF 950 = CHF 71'250
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+ Gesamt Phase 2:
+ CHF 79'850
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Inkludierte Leistungen:
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+ - Erweiterte Datenquellen: LinkedIn, Baublatt Premium, SIA
+ - Scoring Optimierung: ML-basierte Scoring-Modelle
+ - Dashboard Analytics: Erweiterte Analytics & Reports
+ - KI-Agenten Integration: Scout, Enricher, Scorer Agenten
+ - Performance Testing: Testen mit 100-200 Leads/Monat
+ - Projektmanagement: 3 Monate × 1 Tag/Monat = 3 Tage
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Deliverable: Vollständiges System mit erweiterten Quellen
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Phase 3: Vollintegration (Monate 7-9)
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📋 Phase 3: Vollintegration - Produktionsreife Lösung
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+ ValueOn Experte:
+ 6 Tage × CHF 2'150 = CHF 12'900
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+ ValueOn PowerOn Development Team:
+ 75 Tage × CHF 950 = CHF 71'250
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+ Gesamt Phase 3:
+ CHF 84'150
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Inkludierte Leistungen:
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+ - Workflow Engine: Vollständige Automatisierung der Workflows
+ - Stakeholder-Agent: Vollständige Integration
+ - Power BI Integration: Erweiterte Reports & Analytics
+ - Teams Integration: Vollständige Microsoft Teams Integration
+ - End-to-End Testing: Testen der vollständigen Integration
+ - Projektmanagement: 3 Monate × 1 Tag/Monat = 3 Tage
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Deliverable: Integrierte Lösung im Produktivbetrieb
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Phase 4: Skalierung (Monate 10-12)
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📋 Phase 4: Skalierung - Expansion & Optimierung
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+ ValueOn Experte:
+ 6 Tage × CHF 2'150 = CHF 12'900
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+ ValueOn PowerOn Development Team:
+ 80 Tage × CHF 950 = CHF 76'000
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+ Gesamt Phase 4:
+ CHF 88'900
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Inkludierte Leistungen:
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+ - Performance Optimierung: Optimierung für größere Volumen
+ - Predictive Analytics: Erweiterte Vorhersagemodelle
+ - Regionale Skalierung: Vorbereitung für Expansion
+ - KI-Optimierung: Kontinuierliche Verbesserung der KI-Modelle
+ - Dokumentation & Training: Vollständige Dokumentation und Team-Training
+ - Projektmanagement: 3 Monate × 1 Tag/Monat = 3 Tage
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Deliverable: Skalierbare Lösung für Expansion
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Mitwirkungspflicht des Kunden (Energie360°)
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Wichtiger Hinweis zur Aufgabenteilung
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Die folgenden Kundenaufgaben basieren auf der detaillierten Aufwandsschätzung und sind von Energie360° sicherzustellen. ValueOn hat die Projektmanagement-Kosten bereits inkludiert. Energie360° kann auch Leistungen an ValueOn übertragen, falls gewünscht.
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Phase 1: MVP (2-3 Monate)
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Kundenaufgaben (30 Personentage):
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+ - Lead Discovery Setup: 5 Tage (Fachliche Inputs, Anforderungen)
+ - Basis Scoring Algorithmus: 5 Tage (Geschäftsregeln, Scoring-Kriterien)
+ - Dashboard Grundfunktionen: 5 Tage (UI/UX Anforderungen, Workflow-Definition)
+ - HubSpot CRM Integration: 5 Tage (CRM-Konfiguration, Datenmapping)
+ - Testing & Validation: 10 Tage (Endnutzer-Tests, Validierung der Leads)
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Übertragbare Aufgaben (an ValueOn):
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+ - Zusätzliche Testing-Unterstützung (5-10 Tage)
+ - Endnutzer-Training (5 Tage)
+ - Erweiterte Dokumentation (5 Tage)
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Phase 2: Erweiterung (Monate 4-6)
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Kundenaufgaben (30 Personentage):
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+ - Erweiterte Datenquellen: 5 Tage (Zugangsdaten, API-Keys, Anforderungen)
+ - Scoring Optimierung: 5 Tage (ML-Training, Validierung, Feedback)
+ - Dashboard Analytics: 5 Tage (Reporting-Anforderungen, KPIs)
+ - KI-Agenten Integration: 5 Tage (Workflow-Definition, Geschäftsregeln)
+ - Performance Testing: 10 Tage (Erweiterte Tests, Skalierungstests)
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Übertragbare Aufgaben (an ValueOn):
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+ - Zusätzliche Testing-Unterstützung (5-10 Tage)
+ - Erweiterte Dokumentation (5 Tage)
+ - Performance-Optimierung (5 Tage)
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Phase 3: Vollintegration (Monate 7-9)
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Kundenaufgaben (35 Personentage):
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+ - Workflow Engine: 5 Tage (Geschäftsprozesse, Automatisierungsregeln)
+ - Stakeholder-Agent: 5 Tage (Stakeholder-Kriterien, Kontaktstrategien)
+ - Power BI Integration: 5 Tage (Reporting-Anforderungen, Dashboard-Design)
+ - Teams Integration: 5 Tage (Teams-Konfiguration, Workflow-Integration)
+ - End-to-End Testing: 15 Tage (Vollständige Systemtests, Go-Live Tests)
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Übertragbare Aufgaben (an ValueOn):
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+ - Zusätzliche Testing-Unterstützung (10-15 Tage)
+ - Go-Live Support (10 Tage)
+ - Erweiterte Dokumentation (10 Tage)
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Phase 4: Skalierung (Monate 10-12)
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Kundenaufgaben (40 Personentage):
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+ - Performance Optimierung: 5 Tage (Performance-Anforderungen, Skalierungskriterien)
+ - Predictive Analytics: 5 Tage (Analytics-Anforderungen, Vorhersagemodelle)
+ - Regionale Skalierung: 15 Tage (Regionale Expansion, Marktanalyse)
+ - KI-Optimierung: 5 Tage (KI-Modell-Feedback, Optimierungskriterien)
+ - Dokumentation & Training: 10 Tage (Team-Training, Dokumentations-Review)
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Übertragbare Aufgaben (an ValueOn):
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+ - Zusätzliche Skalierungsplanung (10-15 Tage)
+ - Erweiterte Dokumentation (10 Tage)
+ - Team-Training (10 Tage)
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Flexibilität bei der Aufgabenteilung
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Option 1: Energie360° übernimmt alle Kundenaufgaben gemäß der Aufwandsschätzung
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Option 2: Energie360° überträgt zusätzliche Aufgaben an ValueOn (erhöht die ValueOn-Kosten entsprechend)
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Option 3: Gemischter Ansatz je nach Phase und Verfügbarkeit
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Die konkrete Aufgabenteilung wird in einem separaten Workshop definiert und kann je nach Projektfortschritt angepasst werden.
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Gesamtübersicht & Zahlungsmodalitäten
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💰 Gesamtkosten ValueOn
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+ Phase 1 (MVP):
+ CHF 70'350
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+ Phase 2 (Erweiterung):
+ CHF 79'850
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+ Phase 3 (Vollintegration):
+ CHF 84'150
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+ Phase 4 (Skalierung):
+ CHF 88'900
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+ Gesamt ValueOn:
+ CHF 323'250
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💳 Zahlungsmodalitäten
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+ - Phase 1: 50% bei Auftrag, 50% bei Abnahme
+ - Phase 2: 50% bei Auftrag, 50% bei Abnahme
+ - Phase 3: 50% bei Auftrag, 50% bei Abnahme
+ - Phase 4: 50% bei Auftrag, 50% bei Abnahme
+ - Projektmanagement: Monatlich in Rechnung gestellt
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ℹ️ Zusätzliche Informationen
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+ - Gültigkeit: Diese Offerte ist 3 Monate gültig
+ - Start: Jede Phase kann unabhängig gestartet werden
+ - Dauer: Jede Phase dauert 2-3 Monate
+ - Team: Dediziertes ValueOn-Team für das gesamte Projekt
+ - Support: 3 Monate Support nach Abschluss jeder Phase inklusive
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