Offerte für Energie 360°

KI-Lead Management System

Ort, Datum: Zürich, 27.08.2025

ValueOn AG

Am Stadtrand 11

8600 Dübendorf

T +41 44 943 70 40

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www.valueon.ch

Offerte Übersicht

Diese Offerte von ValueOn für Energie360° ist in 4 Phasen unterteilt, die jeweils unabhängig bestellt werden können.

Struktur der Offerte

Die Offerte strukturiert sich in drei Bereiche:

Detaillierte Lösungsbeschreibung

Implementierungskonzept für Energie360° - Geschäftsbereich Lösungen

Customer Journey - Vollständiger Prozess

1

Lead Discovery & Sourcing

KI-Unterstützung (80%)
  • Automatisierte Überwachung aller Datenquellen
  • Früherkennung in SIA Phase 2-3
  • Intelligente Filterung nach Projektkriterien
  • Automatische Deduplizierung
Menschliche Leistung (20%)
  • Überprüfung der KI-Ergebnisse
  • Manuelle Recherche bei speziellen Projekten
  • Qualitätskontrolle der automatisierten Daten

Output: Qualifizierte Lead-Liste mit erstem Scoring

2

Lead Enrichment & Research

KI-Unterstützung (70%)
  • Automatische Anreicherung mit Projektdetails
  • Fernwärme-Perimeter Mapping
  • Stakeholder-Identifikation aus öffentlichen Quellen
  • Technische Spezifikationen Extraktion
Menschliche Leistung (30%)
  • Vertiefte Recherche bei komplexen Projekten
  • Netzwerk-basierte Kontaktaufnahme
  • Qualitätsbewertung der angereicherten Daten

Output: Vollständig angereicherte Lead-Daten

3

Lead Qualification & Scoring

KI-Unterstützung (85%)
  • Automatisches Scoring nach definierten Kriterien
  • Priorisierung basierend auf Projektgröße und Phase
  • Fernwärme-Potential Bewertung
  • Wettbewerbsanalyse und Marktpositionierung
  • Kontaktanreicherung der Leads mit Status «qualifiziert»
Menschliche Leistung (15%)
  • Überprüfung der Scoring-Ergebnisse
  • Strategische Anpassung der Bewertungskriterien
  • Manuelle Priorisierung bei Grenzfällen

Output: Priorisierte Lead-Liste mit Scoring

4

Übergabe an Vertriebsteam

KI-Unterstützung (60%)
  • Automatische Zuweisung nach Regionen/Teams
  • Workload-Balancing zwischen Vertriebsmitarbeitern
  • Automatische Lead-Import in CRM-Systeme
  • Vorschlag für nächste Aktion des Vertriebsteams
Menschliche Leistung (40%)
  • Überprüfung der automatischen Zuweisungen
  • Manuelle Anpassung bei speziellen Anforderungen
  • Qualitätskontrolle vor Vertriebsübergabe

Output: Lead-Liste mit Übergabedatum an CRM

5

Sales Execution & Follow-up

KI-Unterstützung (40%)
  • Status-Synchronisation und Tracking
  • Automatisierte Reminder-Systeme
  • Optimierte Kommunikationsstrategien
  • Lead-Scoring Updates basierend auf Interaktionen
  • Automatische Wiedervorlage-Planung
Menschliche Leistung (60%)
  • Persönliche Kontaktaufnahme mit Entscheidungsträgern
  • Vertriebsgespräche und Präsentationen
  • Strategische Verhandlungen
  • Beziehungsaufbau und -pflege

Output: Aktive verwaltete Lead-Liste in CRM System

Kernkomponenten des KI-Systems

Scout-Agent (Lead Discovery)

  • Automatisierte Überwachung: SIMAP, Baublatt, espazium, LinkedIn
  • Früherkennung: SIA Phase 2-3 (3-6 Monate vor Wettbewerb)
  • Intelligente Filterung: >50 WE oder >50'000 m² Projektgröße
  • Deduplizierung: Automatische Erkennung von Doubletten
  • Update-Frequenz: Alle 3 Stunden

Enricher-Agent (Lead Enrichment)

  • Projektdaten: Vollständige Anreicherung mit technischen Details
  • Stakeholder-Identifikation: Entscheidungsträger und Kontaktdaten
  • Fernwärme-Check: Automatische Perimeter-Analyse
  • Update-Frequenz: Alle 3 Stunden

Scorer-Agent (Lead Qualification)

  • Automatisches Scoring: Nach definierten Kriterien (SIA Phase, Budget, Region)
  • Priorisierung: Ranking basierend auf Projektchancen
  • Fernwärme-Potential: Bewertung der Anschlussmöglichkeiten
  • Wettbewerbsanalyse: Marktpositionierung und Chancen
  • Update-Frequenz: Alle 3 Stunden

Stakeholder-Agent (Kontaktmanagement)

  • Entscheidungsträger: Identifikation der relevanten Kontakte
  • Kontaktdaten: E-Mail, Telefon, LinkedIn-Profile
  • Kontaktdatenanreicherung: Status "qualifiziert" für Leads
  • Organisationsstruktur: Hierarchie und Verantwortlichkeiten
  • Netzwerk-Analyse: Beziehungen zwischen Stakeholdern
  • Update-Frequenz: Kontinuierlich

Nutzen für Vertriebsprozess durch KI-Automatisierung

Daten Research, Anreicherung und Erstqualifikation

  • Zeitersparnis: Von Stunden auf Minuten reduziert
  • Häufigkeit: Laufende Aktualisierung mehrmals am Tag, jeden Tag
  • Verbesserte Qualität: Strukturierte, vollständige Datensätze
  • Timing: Kontaktaufnahme in optimaler Projektphase

Ansatz und Tracking

  • Ansatz: Datengestützte Ansprache mit relevanten Lösungen
  • Tracking: Lückenlose Dokumentation im CRM
  • Priorisierung: Fokus auf qualifizierte Leads
  • Skalierbarkeit: 5x mehr Leads ohne Personalaufbau

User Interfaces & Touchpoints

Dashboard - Zentrale Übersicht

  • Lead-Pipeline Visualisierung mit Status-Tracking
  • Filterbare Projektliste mit Scoring und Priorisierung
  • Kartenansicht für geografische Verteilung
  • Quick Actions für Statusänderungen
  • Integration: Single Sign-On mit Energie360° Systemen

Conversational Interface - KI-Assistent

  • Chat-Interface in Dashboard oder MS Teams
  • Natursprachliche Abfragen: "Zeige mir alle Projekte >100 WE in Phase 3"
  • Intelligente Antworten: Basierend auf aktuellen Daten
  • Report-Generierung: Automatische Erstellung von Berichten

User Interface für Listen und Listeneinträge

  • Bearbeitbare Listen: Anzeige und Bearbeitung von Lead-Einträgen
  • Inline-Editing: Direkte Bearbeitung von Lead-Informationen
  • Bulk-Operationen: Mehrere Leads gleichzeitig bearbeiten
  • Suchfunktionen: Erweiterte Filter und Sortierung

CRM Integration

  • Automatischer Lead-Import mit vollständigen Metadaten
  • Bidirektionale Synchronisation zwischen Systemen
  • Status-Tracking und Aktivitäten-Monitoring
  • Unterstützte Systeme: HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics

Technische Integration & Compliance

Bestehende Systeme

  • Company GPT: Integration für Dokumentenanalyse
  • Azure ML: Machine Learning Services
  • Postgres-Datenbank: Bestehende Dateninfrastruktur
  • PowerOn Platform: Workflow-Engine mit KI-Services

Compliance & Datenschutz

  • DSGVO-konform: Anonymisierung und Datenschutz
  • LinkedIn-Nutzungsbedingungen: API-Limits und Compliance
  • Datenquellen: Baublatt, SIMAP, espazium, LinkedIn
  • Modularität: Lego-ähnlicher Aufbau für flexible Anpassungen

Organisatorische Verantwortlichkeiten

Marketing Team (Lead Generation)

  • Überwachung der KI-Discovery
  • Qualitätskontrolle der generierten Leads
  • Optimierung der Scoring-Kriterien
  • Reporting und Performance-Monitoring

Sales Development (Lead Qualification)

  • Manuelle Überprüfung der KI-Bewertungen
  • Vertiefte Recherche bei komplexen Projekten
  • Strategische Bewertung der Projektchancen
  • Übergabe an Account Manager

Account Manager (Sales Execution)

  • Persönliche Kontaktaufnahme
  • Vertriebsgespräche und Präsentationen
  • Vertragsabschluss und -verhandlung
  • Kundenbeziehungspflege

IT/Data Team (System Support)

  • KI-System Wartung und Optimierung
  • CRM-Integration und -Support
  • Datenqualitäts-Monitoring
  • Performance-Optimierung

Kundenseitige Mitwirkung (FTE)

Während der Entwicklung

  • Product Owner: 0.5 FTE für Anforderungsdefinition und Feedback
  • Domain-Experten: 0.3 FTE für fachliche Beratung
  • Vertriebsvertreter: 0.2 FTE für Prozessvalidierung
  • Gesamt: 1.0 FTE auf Kundenseite

Laufender Betrieb

  • 1st Level Support: 0.5 FTE
  • Prozessverantwortlicher: 0.2 FTE für kontinuierliche Optimierung
  • Gesamt: 0.7 FTE
  • ValueOn:
    • Service und Support zusammen zu definieren
    • Lizenzkosten: Base Fee CHF 1'500 / Monate für Nutzung PowerOn Plattform

Projektphasen

Phase 1: MVP (2-3 Monate)

Phase 1: MVP - Funktionsfähiges System
CHF 33'000
Kosten ohne Darstellung der Aufwendungen
Inkludierte Leistungen:
  • Lead Discovery Setup: Scout-Agent für Baublatt + 2-3 weitere Quellen
  • Enrichment: Anreicherung um erste Projektdaten
  • Basis Scoring Algorithmus: Einfacher Scoring (SIA Phase, Budget, Region)
  • Kontaktdatenanreicherung: Anreicherung der Leads mit Status «qualifiziert»
  • Dashboard Grundfunktionen: Grundlegende Features für Sales Team
  • HubSpot CRM Integration: Basis-Integration für Lead-Export
  • Testing & Validation: Testen mit 50-100 realen Leads
  • Projektmanagement: Koordination und Kommunikation
  • Dokumentation: Benutzerdokumentation erstellen

Deliverable: Funktionsfähiges MVP-System mit 50-100 Leads/Monat

Phase 2: Erweiterung (Monate 4-6)

Phase 2: Erweiterung - Vollständiges System
CHF 28'500
Kosten ohne Darstellung der Aufwendungen
Inkludierte Leistungen:
  • Lead Discovery: Erweiterte Quellen wie LinkedIn, Baublatt Premium, SIA
  • Enrichment: Anreicherung um alle Projektdaten
  • Scoring Optimierung: ML-basierte Scoring-Modelle
  • Dashboard Analytics: Erweiterte Analytics & Reports
  • Kontaktdatenanreicherung: Verbesserung der Anreicherung der Leads mit Status «qualifiziert»
  • Performance Testing: Testen mit 100-200 Leads/Monat
  • Projektmanagement: Koordination und Kommunikation
  • Dokumentation: Benutzerdokumentation anpassen

Deliverable: Vollständiges System mit erweiterten Quellen

Phase 3: Vollintegration (Monate 7-9)

Phase 3: Vollintegration - Produktionsreife Lösung
CHF 50'500
Kosten ohne Darstellung der Aufwendungen
Inkludierte Leistungen:
  • Workflow Engine: Vollständige Automatisierung der Workflows
  • Stakeholder-Agent: Vollständige Integration
  • Power BI Integration: Erweiterte Reports & Analytics
  • Teams Integration: Vollständige Microsoft Teams Integration
  • End-to-End Testing: Testen der vollständigen Integration
  • Projektmanagement: Koordination und Kommunikation
  • Dokumentation: Benutzerdokumentation anpassen

Deliverable: Integrierte Lösung im Produktivbetrieb

Phase 4: Skalierung (Monate 10-12)

Phase 4: Skalierung - Expansion & Optimierung
Nach Ermessen
Basierend auf Erfahrungen
Mögliche Themen:
  • Auflistung: Neue Anforderungen und Optimierungen
  • Zusammenarbeit: Umsetzung von Anforderungen in monatliche Sprints
  • Qualifizierung: Anforderungen werden jeweils qualifiziert und offeriert
  • Performance Optimierung: Optimierung für größere Volumen
  • Predictive Analytics: Erweiterte Vorhersagemodelle
  • Regionale Skalierung: Vorbereitung für Expansion
  • KI-Optimierung: Kontinuierliche Verbesserung der KI-Modelle

Deliverable: Skalierbare Lösung für Expansion

Gesamtübersicht & Zahlungsmodalitäten

Gesamtkosten Realisierung der Lösung

Phase 1 (MVP): CHF 33'000
Phase 2 (Erweiterung): CHF 28'500
Phase 3 (Vollintegration): CHF 50'500
Phase 4 (Skalierung): Nach Ermessen
Gesamt Realisierung: CHF 112'000

Zahlungsmodalitäten

  • Phase 1: 50% bei Auftrag, 50% bei Abnahme
  • Phase 2: 50% bei Auftrag, 50% bei Abnahme
  • Phase 3: 50% bei Auftrag, 50% bei Abnahme
  • Phase 4: Nach Freigabe der Kosten
  • Projektmanagement: Ist integraler Bestandteil

Zusätzliche Informationen

  • Gültigkeit: Diese Offerte ist 10 Tage gültig
  • Start: Jede Phase kann unabhängig gestartet werden
  • Dauer: Jede Phase dauert 2-3 Monate
  • Team: Dediziertes ValueOn-Team für das gesamte Projekt

Zusammenarbeitsmodell

Das Projekt wird in 4-Wochen Sprints mit klaren Deliverables umgesetzt. Enge Zusammenarbeit mit dem Product Owner von Energie360° und regelmässige Investitionsschätzung sind integraler Bestandteil.

Investitionsschätzung

Zeitrahmen: 16-20 Wochen bis Go-Live, 41 Wochen bis zur vollständigen Integration. Ziel: Produktiver Einsatz bis Ende Jahr, Vollintegration bis Mai 2026.
Ressourcen: 3-4 FTE während Entwicklung, 0.5 FTE laufender Betrieb. ROI: 6-9 Monate.
Tagessätze ValueOn (exkl. MWSt): ValueOn Experte: CHF 2'150.- pro Tag, ValueOn PowerOn Development Team: CHF 950.- pro Tag.

Kontaktdaten

Vertrags- und Rechnungsadresse

Kunde: Energie360°
Adresse: Aargauerstrasse 182 · Postfach 805 · 8010 Zürich
Kontaktperson: Clemens Högger
E-Mail: clemens.hoegger@energie360.ch

Die Rechnungsstellung erfolgt per eMail

Kontaktpersonen ValueOn

Projektleitung: Dominic Largo
E-Mail: d.largo@valueon.ch
Technische Leitung: Andreas Friedli
E-Mail: a.friedli@valueon.ch

Rahmenbedingungen & Konditionen

Auftragsdauer

  • Der Auftrag startet am 01.09.2025 und endet am 31.05.2026.
  • Eine eventuelle Auftragsverlängerung erfolgt durch eine schriftliche Vereinbarung zwischen den beiden Parteien mit Bezug auf dieses Dienstleistungsangebot.
  • Bei Auftragsende wird ein Interview mit dem Kunden durchgeführt und ein Referenz Statement abgeholt.

Rahmenbedingungen

  • Der Auftraggeber stellt sicher, dass der Berater von ValueOn die nötige Positionierung und die Kompetenz erhält, in der Organisation und in dessen Umfeld zu wirken.
  • Der Auftraggeber stellt den Kontakt zu Entscheidungsträger und andere Organisationseinheiten sicher.
  • Die Weitergabe einzelner Aufgaben an fachkundige Dritte bedarf der Zustimmung des Kunden.
  • ValueOn kann nicht verantwortlich gemacht werden für Verzögerungen ausgelöst durch höhere Gewalt oder Widerstände in der Organisation des Auftraggebers.
  • Die Leistungserbringung geschieht teilweise in den Räumen des Auftraggebers und teilweise ausgelagert.

Messung der Zielerreichung

  • Im Anschluss an das Mandat wird die Zielerreichung durch ein Customer Survey überprüft.

Verrechnung

  • Für die Beratungs-Leistungen wird ein Pauschalpreis verrechnet, wie oben in der Offerte beschrieben.

Spesen und Nebenkosten

  • Für die Arbeitserbringung in der Schweiz werden keine Spesen erhoben.
  • Für die Arbeitserbringung im Ausland werden die effektiven Kosten verrechnet.

Konditionen

  • Es gelten die beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von ValueOn.
  • Zahlung 10 Tage nach Rechnungsstellung.
  • Die Gültigkeit der Offerte beträgt 10 Tage ab Ausstellungsdatum.

Unterschriften

Kunde

Unterschrift
Ort, Datum: _________________
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Titel: _________________

ValueOn

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