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<!-- started: 2026-04-09 -->
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<!-- component: gateway | frontend-nyla | platform -->
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# Customer Demo Enablement — Bling, PWG, Quid/ServiceHunter
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## Beschreibung und Kontext
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Drei potenzielle Kunden haben konkrete Use Cases formuliert (siehe `local/notes/use-cases-inputs-customers.md`). Dieses Dokument analysiert alle Kundenwünsche gegen den **Ist-Zustand** der Plattform und definiert einen priorisierten Umsetzungsplan, der mit minimalem Aufwand maximale Demo-Abdeckung und produktive Nutzbarkeit liefert.
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**Kunden:**
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| Kunde | Branche | Hauptinteresse | Status |
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| **Bling** (Kevin, Julian, Silvan) | Treuhandbüro | Belegverarbeitung, Budget, Dashboards, Mandantenmanagement | Trial geplant |
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| **PWG** (Markus Brütsch) | Stiftung (Immobilien/Wohnen, 200+ Liegenschaften) | Belegverarbeitung Abacus, KI-Arbeitsplatz, Coaching, Neutralisierung | Workshop 16.04.2026 |
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| **Quid/ServiceHunter** (David Christen) | SaaS/Dienstleistung | KPI-Dashboard, Zeiterfassung, Prognosen, Konsolidierung | Follow-up geplant |
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**Business-Treiber:** Jeder Kunde erwartet eine funktionsfähige Demo seines Haupt-Use-Cases. Demos, die end-to-end durchlaufen, konvertieren zu Trials. Trials konvertieren zu zahlenden Kunden.
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**Abhängigkeiten:**
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- PWG-Demo wird parallel in `c-work/1-plan/2026-04-trustee-tooling-and-demo-prep.md` vorbereitet (Trustee Agent-Tools, Graph-Editor Nodes, Performance)
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- UI-Enhancements für Erstnutzer-Erlebnis in `c-work/1-plan/2026-04-porta-ui-enhancements-team-meeting.md`
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- INT-Stabilität in `c-work/1-plan/2026-04-gateway-int-stability-and-bugfixes.md`
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**Risiko bei Nicht-Umsetzung:** Kunden sehen nur generische AI-Chat-Funktionalität statt branchenspezifische Lösungen. Differenzierung zu ChatGPT/Copilot nicht erlebbar.
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## Analyse: Kundenwünsche vs. Ist-Zustand
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### Legende
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| Symbol | Bedeutung |
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| ✅ | Vorhanden und demo-fähig |
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| 🔧 | Teilweise vorhanden, Anpassung nötig |
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| 🆕 | Muss neu gebaut werden |
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| ⏳ | In Arbeit (andere Plandokumente) |
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| ❌ | Nicht im Scope (zu komplex / kein ROI für Demo) |
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### Bling (Treuhandbüro)
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| # | Use Case | Status | Was existiert | Was fehlt |
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| 1.1 | Belegverarbeitung & Spesen | ⏳ | Trustee-Feature mit `extractFromFiles`, `processDocuments`, `syncToAccounting`; SharePoint-Nodes im Graph-Editor; Abacus/Bexio/RMA-Connectors | Graph-Editor Demo-Workflow (in trustee-tooling-plan Phase 4); Bexio-spezifische Testdaten |
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| 1.2 | Budget / Soll-Ist-Vergleich | 🔧 | Agent kann Dateien lesen (Excel), `aggregateTable` für Trustee-Daten, `createChart` Tool | **Fehlend:** Demo-Prompt + Budget-Excel; Agent braucht Anleitung zum Vergleich Soll vs. Ist über Kontennummern |
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| 1.3 | Cashflow-Rechnung | 🔧 | Agent kann Trustee-Daten aggregieren und analysieren | **Fehlend:** Prompt-Template für Cashflow-Berechnung; Beispieldaten mit Bilanz + ER |
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| 1.4 | Dashboard – Kennzahlen | 🔧 | Agent hat `createChart`, kann rechnen, kann Dateien schreiben | **Fehlend:** Prompt-Templates für Kennzahlen (ROI, Gewinn, Kapitalverlust etc.) |
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| 1.5 | Liquiditätsplanung | 🔧 | Agent + Trustee-Daten + Budget-Logik | **Fehlend:** Prompt-Template; komplexer als Budget (braucht Prognose-Logik) |
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| 1.6 | Gastro-Echtzeit-Rentabilität | ❌ | — | Kassensystem-/Virux-Integration fehlt komplett; erst sinnvoll wenn Kevin Use Case liefert |
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| 1.7 | Abschlussunterstützung | 🔧 | Agent + Trustee-Daten | **Fehlend:** Prompt-Templates für Abgrenzungen, Saldovalidierung, Vorjahresvergleich |
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| 1.8 | Mandantenmanagement | ✅ | Multi-Tenant-Plattform mit Feature-Store; ein Login, mehrere Mandate, strikte Datentrennung (RBAC) | Nur UX-Polishing für die Demo nötig |
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**Bling Demo-Strategie:** Use Cases 1.1, 1.2, 1.4 und 1.8 sind die stärksten Demo-Kandidaten. 1.1 wird durch den PWG-Plan mitabgedeckt (gleiche Trustee-Pipeline, anderer Connector). 1.2 und 1.4 brauchen primär **Prompt-Engineering + Testdaten**. 1.8 ist bereits Plattform-Kernfunktion.
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### PWG (Stiftung)
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| # | Use Case | Status | Was existiert | Was fehlt |
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| 2.1 | Belegverarbeitung Abacus | ⏳ | Abacus-Connector, Trustee-Pipeline, Graph-Editor Workflow | Wird in trustee-tooling-plan umgesetzt (Phase 1–4) |
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| 2.2 | Coaching-Tool (Mietergespräche) | 🔧 | CommCoach-Feature mit Personas, Sessions, Scoring, Scheduler | **Fehlend:** Immobilien-spezifische Personas (Mietrückstand, Nebenkosten, PWG-Stil) |
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| 2.3 | KI-Arbeitsplatz + Neutralisierung | ✅ | Workspace (auto-instance), Neutralization Feature (PII-Masking, Playground), Private LLM | Demo-Config nötig: Neutralisierung aktivieren, fiktives Mieterdossier testen |
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| 2.4 | Abacus-Datenauswertung | ⏳ | Agent + `queryFeatureInstance` + `aggregateTable` | Abgedeckt durch trustee-tooling-plan (Phase 1) |
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| 2.5 | Grundstücksanalyse | 🔧 | RealEstate-Feature (Skeleton), Geo-Connectors (SwissTopo, ÖREB WFS, ZH Parcels) | Feature ist noch Shell; für Demo reicht Agent + `webSearch` + `readUrl` auf öffentliche Quellen |
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**PWG Demo-Strategie:** 2.1 und 2.4 werden durch den trustee-tooling-plan abgedeckt. 2.3 ist demo-ready (Config + Testdaten). **Grösster Hebel hier:** 2.2 CommCoach mit Immobilien-Personas — zeigt sofortigen, greifbaren Mehrwert mit wenig Aufwand. 2.5 kann als Agent-Demo mit Web-Recherche gezeigt werden.
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### Quid/ServiceHunter
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| # | Use Case | Status | Was existiert | Was fehlt |
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| 3.1 | KPI-Dashboard | 🔧 | Agent + `createChart` + Dateiverarbeitung (Excel/CSV) | **Fehlend:** Kein Treuhandball-/ERP-Connector; Daten müssen als CSV/Excel importiert werden; Prompt-Templates für KPI-Berechnung |
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| 3.2 | Zeiterfassung & Support-Analyse | 🆕 | Agent kann Dateien lesen und analysieren | **Fehlend:** Kein Zendesk-Connector; Workaround: CSV/Excel-Export aus Zendesk manuell hochladen |
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| 3.3 | Prognosen & Proaktive Steuerung | 🔧 | Agent kann rechnen, Trends erkennen, Charts erstellen | **Fehlend:** Prompt-Templates; historische Testdaten |
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| 3.4 | Konsolidierung (international) | ❌ | Multi-Mandate Grundstruktur | Regelbasierte Konsolidierung ist hochkomplex; erst nach Follow-up mit Lars sinnvoll |
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| 3.5 | Spesen-Automatisierung | ⏳ | Gleiche Trustee-Pipeline wie Bling/PWG | SharePoint/Google Drive → Trustee; minimal anpassbar |
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**Quid Demo-Strategie:** 3.1 ist der stärkste Kandidat — mit manuell hochgeladenen CSV/Excel-Daten kann der Agent KPIs berechnen und visualisieren. 3.2 funktioniert als „Upload deine Zendesk-Exports und lass den Agent analysieren". 3.3 als Erweiterung von 3.1. 3.4 ist explizit zu komplex für eine erste Demo.
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## Synthese: Was bringt den grössten Demo-ROI?
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### Muster über alle Kunden hinweg
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| Capability | Bling | PWG | Quid | Aufwand | Priorität |
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| **Trustee-Pipeline (Belege → BuHa)** | 1.1 | 2.1 | 3.5 | ⏳ In Arbeit | P0 (bereits geplant) |
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| **Agent Prompt-Templates (Analyse + Charts)** | 1.2, 1.3, 1.4 | 2.4 | 3.1, 3.3 | Klein (Prompts + Testdaten) | **P1** |
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| **CommCoach Immobilien-Personas** | — | 2.2 | — | Klein (Persona-Config) | **P1** |
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| **Neutralisierungs-Demo-Setup** | — | 2.3 | — | Klein (Config + Testdaten) | **P1** |
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| **CSV/Excel-Import als Datenquelle** | — | — | 3.1, 3.2 | Mittel (Workspace-Dateien reichen) | **P2** |
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| **Multi-Mandate Demo-Setup** | 1.8 | — | — | Klein (Demo-Mandanten anlegen) | **P2** |
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| **Grundstücks-Recherche via Agent** | — | 2.5 | — | Klein (Prompt + Web-Tools) | **P3** |
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| **Zendesk-Connector** | — | — | 3.2 | Gross (neuer Connector) | **P4** (nicht für erste Demo) |
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| **Gastro-Integration** | 1.6 | — | — | Gross (Kassen-/Lohn-API) | **P4** (wartet auf Kevin) |
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| **Konsolidierung** | — | — | 3.4 | Sehr gross | **P4** (wartet auf Lars-Meeting) |
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## Fokus und kritische Details
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### Prompt-Templates als Schlüssel-Asset
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Der Agent kann bereits Trustee-Daten lesen, aggregieren und Charts erstellen. Was fehlt, sind **vorkonfigurierte Prompt-Templates** (als Workspace-Dateien oder System-Prompts), die den Agent zuverlässig zur gewünschten Analyse führen:
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- **Budget-Vergleich:** „Lade Budget-Excel, vergleiche mit Ist-Daten aus Trustee pro Kontonummer, erstelle Abweichungs-Chart"
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- **Cashflow:** „Berechne operativen Cashflow aus Bilanz + ER, berücksichtige Abschreibungen, zeige Warnung bei negativem Trend"
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- **KPI-Dashboard:** „Berechne Bruttogewinn, ROI, Gewinnmarge, Kapitalverlust-Check aus den Trustee-Daten"
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- **Prognose:** „Analysiere letzte 6 Monate, prognostiziere nächste 3 Monate mit linearer Extrapolation"
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Diese Templates können als **Workspace-Dateien** (Markdown mit Instruktionen) oder als **Graph-Editor System-Templates** (Workflow mit `ai.prompt`-Node) umgesetzt werden.
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### CommCoach: Geringer Aufwand, hoher Wow-Effekt
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CommCoach hat bereits: Persona-System, Session-Management, Scoring, Feedback. Für PWG braucht es nur **3–5 neue Personas** im Immobilienkontext:
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- Mieter mit Zahlungsrückstand
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- Mieter mit Nebenkostenfragen
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- Neuer Mieter (Einzug/Vertragsklärung)
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- Schwieriger Nachbar (Lärmbeschwerde)
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### Neutralisierung: Bereits gebaut, nur konfigurieren
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Das Feature ist vollständig: Playground, Text/Datei-Neutralisierung, Private-LLM-Integration. Für die Demo braucht es:
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- Ein fiktives Mieterdossier (PDF mit Namen, Adressen, Mietzinsen)
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- Neutralisierung aktiviert auf der Demo-Instanz
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- Vorführung: Original → neutralisiert → AI-Analyse → Re-Personalisierung
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## Ziel und Nicht-Ziele
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**Ziel:**
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- Für jeden der drei Kunden mindestens **2 Use Cases end-to-end demo-fähig**
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- Prompt-Templates als wiederverwendbares Asset (nicht nur einmalige Demo-Hacks)
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- Demo-Mandanten mit realistischen Testdaten pro Kunde
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- CommCoach mit Immobilien-Personas für PWG
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- Neutralisierungs-Demo-Flow getestet
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**Explizit NICHT:**
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- Keine neuen Connector-Implementierungen (Zendesk, Kassensystem, Virux)
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- Keine regelbasierte Konsolidierung
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- Keine Gastro-Echtzeit-Integration
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- Keine neuen Frontend-Features (UI-Enhancements laufen separat)
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- Kein Abacus-Produktivzugang (Demo mit Sandbox/Mockdaten)
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## Betroffene Module
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- **Gateway:** `features/commcoach/` (Persona-Seeding), `features/trustee/` (Demo-Daten), `features/neutralization/` (Demo-Config)
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- **Frontend:** keine Änderungen (UI-Enhancements separat)
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- **DB-Migration:** nein
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- **Andere Komponenten:** Testdaten (Excel, PDF, CSV), Prompt-Templates (Workspace-Dateien)
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## Entscheidungen
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| Datum | Entscheidung | Begründung |
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| 2026-04-09 | Prompt-Templates statt Custom-Code für Analyse-Use-Cases | Agent + bestehende Tools (aggregateTable, createChart) reichen; Templates sind schnell erstellbar und wartbar |
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| 2026-04-09 | Quid-Demo ohne Zendesk-Connector — CSV/Excel-Upload Workaround | Zendesk-Connector hat hohen Aufwand, CSV-Import zeigt den gleichen Analyse-Mehrwert |
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| 2026-04-09 | Gastro-UC und Konsolidierung auf P4 (nicht für erste Demo) | Warten auf Kunden-Input (Kevin) bzw. Prozessverständnis (Lars-Meeting) |
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| 2026-04-09 | CommCoach-Personas als schnellster Wow-Effekt für PWG priorisiert | Feature ist gebaut; 3–5 Persona-Definitionen im Immobilienkontext genügen |
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## Umsetzungs-Checkliste
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### Phase 1: Demo-Infrastruktur (Prio: hoch — Grundlage für alle Demos)
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- [ ] **Demo-Mandant "Bling Demo"** anlegen mit Bexio-Testverbindung
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- Trustee-Instanz mit `connectorType: bexio`
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- Workspace-Instanz
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- Graph-Editor-Instanz
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- 2–3 Demo-User (Admin, Buchhalter, Mandant)
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- [ ] **Demo-Mandant "PWG Demo"** anlegen (ergänzend zu trustee-tooling-plan Phase 5)
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- Trustee-Instanz mit `connectorType: abacus`
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- Workspace-Instanz
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- CommCoach-Instanz
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- Neutralisierung-Instanz
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- [ ] **Demo-Mandant "Quid Demo"** anlegen
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- Workspace-Instanz
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- Graph-Editor-Instanz
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### Phase 2: Prompt-Templates & Analyse-Flows (Prio: hoch — betrifft alle 3 Kunden)
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- [ ] **Prompt-Template: Budget-Vergleich (Soll/Ist)**
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- Workspace-Datei mit Instruktionen für den Agent
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- Schritte: Budget-Excel lesen → Trustee-Daten aggregieren (SUM pro Konto) → Abweichungen berechnen → Chart erstellen → Zusammenfassung
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- Testdaten: Budget-Excel mit 10–15 Konten, passend zu Demo-Buchhaltungsdaten
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- [ ] **Prompt-Template: KPI-Dashboard / Kennzahlen**
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- Bruttogewinn, ROI, Gewinnmarge, hälftiger Kapitalverlust, Überschuldungs-Check
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- Agent soll mehrere Charts erstellen und kritische Werte highlighten
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- Wiederverwendbar für Bling (1.4) und Quid (3.1)
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- [ ] **Prompt-Template: Cashflow-Rechnung**
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- Bilanz + ER aus Trustee → operativer/investiver/finanzieller Cashflow
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- Nicht-Cash-Positionen (Abschreibungen) erkennen und bereinigen
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- Warnungen bei kritischen Werten
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- [ ] **Prompt-Template: Prognose (Trend-Analyse)**
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- Historische Daten analysieren (6 Monate) → nächste 3 Monate prognostizieren
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- Einfache lineare Extrapolation + Saisonalitätshinweis
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- Chart mit Ist vs. Prognose
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- Für Bling (1.5) und Quid (3.3)
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- [ ] **Prompt-Template: Jahresabschluss-Checks**
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- Saldovalidierung, Vorjahresvergleich, Abgrenzungsbuchungen identifizieren
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- Für Bling (1.7)
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### Phase 3: CommCoach Immobilien-Personas (Prio: hoch — PWG-Demo 16.04)
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- [ ] **Persona: Mieter mit Zahlungsrückstand**
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- Kontext: 3 Monate Mietrückstand, hat Mahnungen erhalten, ist genervt
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- Schwierigkeitsgrad: mittel
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- Lernziel: Empathisches Einfordern, Zahlungsvereinbarung vorschlagen
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- [ ] **Persona: Mieter mit Nebenkostenfragen**
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- Kontext: Nebenkostenabrechnung erhalten, versteht Positionen nicht, emotional aufgebracht
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- Schwierigkeitsgrad: leicht
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- Lernziel: Geduldig erklären, auf Rechtsgrundlage verweisen
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- [ ] **Persona: Neuer Mieter (Einzugsfragen)**
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- Kontext: Fragen zu Wohnungsübergabe, Schlüssel, Hausordnung, Kaution
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- Schwierigkeitsgrad: leicht
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- Lernziel: Willkommenskultur, klare Informationsvermittlung
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- [ ] **Persona: Schwieriger Nachbar (Lärmbeschwerde)**
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- Kontext: Beschwert sich über Lärm, droht mit Mietminderung
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- Schwierigkeitsgrad: schwer
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- Lernziel: Deeskalation, Mediation anbieten, Rechte und Pflichten
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- [ ] **Persona-Seeding** in CommCoach `onRegister` oder als manuelles Setup-Skript
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### Phase 4: Neutralisierungs-Demo (Prio: hoch — PWG-Demo 16.04)
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- [ ] **Fiktives Mieterdossier erstellen** (PDF)
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- Enthält: Name, Adresse, Mietzins, Zahlungshistorie, Korrespondenz
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- Realistisch aber komplett fiktiv (DSGVO-konform)
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- [ ] **Demo-Flow dokumentieren**
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- Original-PDF hochladen → Neutralisierung zeigen (Namen → Platzhalter)
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- Neutralisierten Text an AI senden → Analyse erhalten
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- Re-Personalisierung demonstrieren
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- Optional: Private LLM für sensitive Daten zeigen
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- [ ] **Neutralisierungs-Config** auf Demo-Instanz konfigurieren und testen
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### Phase 5: Testdaten & Demo-Skripte (Prio: mittel)
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- [ ] **Bling-Testdaten:** Bexio-kompatible Buchhaltungsdaten (Journal, Kontoplan, Bilanz/ER)
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- [ ] **Bling-Testdaten:** Budget-Excel (Soll-Werte 2026 pro Konto)
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- [ ] **Bling-Testdaten:** 3–5 Musterbelege (Rechnung, Spesenbeleg, Bankbeleg)
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- [ ] **PWG-Testdaten:** Abacus-kompatible Daten (bereits in trustee-tooling-plan)
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- [ ] **Quid-Testdaten:** CSV/Excel mit Umsatzdaten (6 Monate), Kundenliste mit Margen, Support-Zeiterfassung
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- [ ] **Demo-Skript Bling:** Schritt-für-Schritt mit Screenshots/Notizen
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- [ ] **Demo-Skript PWG:** Schritt-für-Schritt (ergänzend zu trustee-tooling-plan)
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- [ ] **Demo-Skript Quid:** Schritt-für-Schritt
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### Phase 6: Quid-spezifisch — Datenanalyse ohne Connector (Prio: mittel)
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- [ ] **Demo-Flow: CSV/Excel hochladen → Agent analysiert**
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- Quid lädt Buchhaltungs-Export (CSV) und Zendesk-Export (CSV) in den Workspace
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- Agent liest beide Dateien, verknüpft über Quid-ID / E-Mail
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- Berechnet KPIs: Kundenmarge, ACV, Lifetime Value, Support-Kosten pro Kunde
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- Erstellt Dashboard-Charts
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- [ ] **Prompt-Template: Multi-Source KPI-Analyse**
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- Instruktionen für den Agent: „Lies die hochgeladenen Dateien, identifiziere gemeinsame Identifier, berechne folgende KPIs..."
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### Querschnitt-Checks
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- [ ] API-Endpunkte: keine neuen nötig
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- [ ] DB-Schema / Migration: nein
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- [ ] Frontend-Komponenten: nein (separater Plan)
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- [ ] RBAC / Permissions: Demo-User mit passenden Rollen
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- [ ] Neutralisierung betroffen? ja (Phase 4)
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- [ ] Navigation / Routing: nein
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- [ ] Billing-Impact? Demo-Mandanten brauchen ausreichend Guthaben / Trial-Modus
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## Akzeptanzkriterien
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| # | Kriterium (Given-When-Then) | Prio | Kunde |
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| 1 | Given Bling-Demo-Mandant mit Bexio-Daten und Budget-Excel, When der Agent den Budget-Vergleich-Prompt ausführt, Then zeigt er Soll/Ist-Abweichungen pro Konto mit Chart | must | Bling |
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| 2 | Given Bling-Demo-Mandant, When der Agent den KPI-Dashboard-Prompt ausführt, Then erstellt er mindestens 3 Kennzahlen-Charts (Bruttogewinn, ROI, Gewinnmarge) | must | Bling |
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| 3 | Given PWG-Demo-Mandant mit CommCoach-Instanz, When ein User eine Coaching-Session mit Persona "Mieter mit Zahlungsrückstand" startet, Then spielt die KI den Mieter realistisch im Immobilienkontext | must | PWG |
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| 4 | Given PWG-Demo-Mandant mit aktivierter Neutralisierung, When ein fiktives Mieterdossier hochgeladen und analysiert wird, Then werden PII-Daten vor dem LLM-Call neutralisiert und nach der Analyse re-personalisiert | must | PWG |
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| 5 | Given Quid-Demo-Mandant mit hochgeladenen CSV-Dateien (Buchhaltung + Zendesk-Export), When der Agent die KPI-Analyse ausführt, Then verknüpft er Daten über gemeinsame IDs und erstellt Margen- und Support-Kosten-Charts | should | Quid |
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| 6 | Given Demo-Mandant mit 2+ Mandaten, When ein Bling-Admin zwischen Mandanten wechselt, Then sieht er jeweils nur die Daten des aktiven Mandanten (Datentrennung funktioniert) | must | Bling |
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| 7 | Given Cashflow-Prompt und Trustee-Daten, When der Agent die Analyse durchführt, Then berechnet er korrekten operativen Cashflow unter Berücksichtigung von Abschreibungen | should | Bling |
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## Testplan
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| ID | AC | Art | Automatisiert | Methode | Status |
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|----|----|-----|--------------|---------|--------|
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| T1 | 1 | e2e | nein | Manuell: Budget-Excel + Trustee-Daten + Agent-Prompt im Workspace | pending |
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| T2 | 2 | e2e | nein | Manuell: KPI-Prompt im Workspace mit Trustee-Daten | pending |
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| T3 | 3 | e2e | nein | Manuell: CommCoach-Session mit Immobilien-Persona starten | pending |
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| T4 | 4 | e2e | nein | Manuell: PDF hochladen → Neutralisierung → Analyse → Re-Personalisierung | pending |
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| T5 | 5 | e2e | nein | Manuell: CSV-Upload → Agent-Prompt → Charts prüfen | pending |
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| T6 | 6 | e2e | nein | Manuell: Mandantenwechsel, Daten prüfen | pending |
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| T7 | 7 | e2e | nein | Manuell: Cashflow-Prompt → Ergebnis gegen manuelle Berechnung prüfen | pending |
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## Links
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- Kundenwünsche: `local/notes/use-cases-inputs-customers.md`
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- PWG Trustee-Tooling (parallel): `c-work/1-plan/2026-04-trustee-tooling-and-demo-prep.md`
|
||
- UI-Enhancements (parallel): `c-work/1-plan/2026-04-porta-ui-enhancements-team-meeting.md`
|
||
- INT-Stabilität (parallel): `c-work/1-plan/2026-04-gateway-int-stability-and-bugfixes.md`
|
||
- CommCoach-Feature: `gateway/modules/features/commcoach/`
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- Neutralisierung-Feature: `gateway/modules/features/neutralization/`
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- Trustee-Feature: `gateway/modules/features/trustee/`
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- Workspace-Feature: `gateway/modules/features/workspace/`
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## Abschluss
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- [ ] b-reference/ aktualisiert (ggf. neue Feature-Docs unter `b-reference/gateway/features/`)
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- [ ] TOPICS.md aktualisiert (falls neues Thema)
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- [ ] Dieses Dokument → z-archive/ verschoben
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